Como cadastrar Portadores

Este tutorial explica como cadastrar portadores no sistema, tanto para Contas a Receber quanto para Contas a Pagar, detalhando os campos principais e as configurações necessárias.

Passo 1: Acessar o cadastro de portadores #

• No menu principal, vá em Configurações > Financeiro.
• Escolha entre as opções Portadores a Receber ou Portadores a Pagar conforme o cadastro que deseja fazer.

Passo 2: Cadastro de Portadores a Receber #

1. Clique em Incluir para adicionar um novo portador.
2. Preencha os campos obrigatórios e relevantes:
   • Nome do Portador: Escolha um nome claro e apropriado (exemplo: Pix Bradesco).
   • Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento.
     Exemplo:
     • Pix (Pagamento instantâneo)
     • Dinheiro
     • Cheque
     • Outros (use essa opção para cartões genéricos ou formas não listadas)
   • Exibir no CRM:
     Indica se o portador aparecerá no CRM e em outras áreas do sistema para os vendedores.
     • Sim para mostrar
     • Não para ocultar (exemplo: portadores que não devem aparecer para vendedores)
   • Ativo: Marque se o portador está ativo.
3. Campos específicos para formas de pagamento, como cartão de crédito:
   • Se escolher cartão de crédito, será necessário informar a bandeira do cartão.
   • Também é possível configurar taxas e instruções específicas para cartões e boletos.
4. Após preencher, clique em Enviar para salvar o cadastro.

Passo 3: Cadastro de Portadores a Pagar #

1. Clique em Incluir para criar um novo portador a pagar.
2. Preencha os campos principais:
   • Nome do Portador: (exemplo: Pix Bradesco).
   • Outros campos não obrigatórios:
     • Crédito: Usado para configurações específicas de crédito (mais detalhes em vídeo sobre crédito antecipado).
     • Baixa Automática:
       Se marcado, o sistema pode realizar a baixa automática dos títulos, geralmente relacionado à integração bancária.
       Por padrão, deixe este campo sem preenchimento para evitar baixas automáticas indesejadas.
3. Clique em Enviar para salvar.

Informações adicionais #

• Para configurações avançadas, como integração com e-commerce, instruções de pagamento e taxas de cartão, consulte vídeos específicos ou a documentação sobre Crédito Antecipado e Integrações.
• É importante manter os portadores organizados para facilitar o controle financeiro e o uso correto em cobranças e pagamentos.

Se precisar de ajuda adicional, consulte nosso suporte ou assista aos vídeos explicativos disponíveis.